Investire in titoli tecnologici di prim’ordine è stata una strategia semplice ed efficace per battere il mercato. Negli ultimi 10 anni, le azioni dell’indice del settore tecnologico Nasdaq 100 hanno prodotto un rendimento totale del 459%, più che raddoppiando il rendimento dell ‘S & P 500 .

Tendenze secolari, come la digitalizzazione dell’economia e il passaggio al cloud computing, dovrebbero continuare ad alimentare la crescita per i nomi più importanti del settore tecnologico. Tre titoli che potrebbero continuare a beneficiare di queste tendenze sono Okta (NASDAQ: OKTA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) e Adobe Systems (NASDAQ: ADBE) .

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Ecco perché questi tre principali titoli tecnologici dovrebbero offrire grandi rendimenti a lungo termine.

1. Okta: aumentare la sicurezza per il lavoro remoto

Poiché sempre più aziende adottano soluzioni cloud, il mercato della sicurezza cloud è in forte espansione. I dipendenti stanno svolgendo più lavoro da remoto e questo aumenta il rischio di pirateria informatica e il furto delle credenziali di accesso. È qui che entra in gioco la gestione delle identità nel cloud. Azure Active Directory (AD) di Microsoft è un leader in questo mercato, ma Okta si è ritagliata una nicchia redditizia che sta generando rendimenti fenomenali per gli investitori.
Sebbene Azure AD sia legato all’ecosistema di Microsoft, Okta offre una soluzione completamente indipendente da qualsiasi piattaforma. Questa distinzione è una delle ragioni per cui Okta ha registrato una crescita dei ricavi costantemente elevata di circa il 40% all’anno, alimentando un aumento del 476% del prezzo delle sue azioni negli ultimi tre anni.

Ancora più importante, il tasso di fidelizzazione netto basato sul dollaro di Okta continua a oscillare intorno al 120% su una base di 12 mesi finali. Un tasso di fidelizzazione superiore al 100% mostra che le aziende continuano ad adottare altri servizi offerti da Okta, il che rappresenta un futuro redditizio per la piattaforma.

In questa nota, è incoraggiante che Okta stia già costruendo un flusso salutare di flusso di cassa libero – la linfa vitale di qualsiasi azienda – anche se investe per stimolare la domanda della sua tecnologia. Nell’ultimo anno, il flusso di cassa libero come percentuale dei ricavi totali è migliorato dal 6% al 13% e dovrebbe continuare ad aumentare nel tempo.

Il titolo è stato recentemente venduto a seguito del rilascio dell’ultimo rapporto sugli utili della società, in cui la direzione ha emesso linee guida che chiedono un rallentamento delle entrate a un tasso del 29-30% nell’anno fiscale 2022 (che termina a gennaio). Tuttavia, Okta vede un enorme mercato indirizzabile in cui espandersi. Semmai, il recente calo del prezzo delle azioni potrebbe essere una grande opportunità di acquisto, poiché la spesa globale per i servizi IT cloud continua a crescere ogni anno.

2. Taiwan Semiconductor: spianare la strada a un computing più veloce

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) non fa notizia come le NVIDIA del mondo, ma è una delle aziende più redditizie e dominanti nel settore tecnologico. Probabilmente possiedi uno smartphone o un computer che utilizza la tecnologia di TSMC. Produce chip utilizzando le ultime tecnologie per centinaia di aziende e guadagna fantastici margini in questo modo. Negli ultimi quattro trimestri, ha generato entrate per 45 miliardi di dollari, 10 miliardi di dollari di flusso di cassa libero e un margine operativo estremamente elevato del 42%.

La sua principale fonte di guadagno è la fornitura di chip ai produttori di smartphone, che hanno rappresentato il 48% delle sue entrate nel 2020. Produce anche chip per console di gioco, computer, applicazioni automobilistiche, dispositivi Internet of Things ed elettronica di consumo. Complessivamente, ha detenuto una quota del 52% del mercato globale delle fonderie nel 2019 e ha continuato a registrare ottimi risultati operativi lo scorso anno, anche se la concorrenza si è intensificata in diversi mercati. La domanda di smartphone 5G e applicazioni HPC (High Performance Computing) ha determinato un aumento del 25% dei ricavi nel 2020.

Guardando al futuro, TSMC sta già intensificando la sua roadmap di investimenti di capitale per prepararsi alla crescente domanda di tecnologia dei chip a 5 nm e al ciclo di aggiornamento 5G. La direzione prevede di aumentare la spesa in conto capitale di circa il 50% nel 2021, con la maggior parte del capitale destinata alle tecnologie di processo, comprese le tecnologie a 3 nm, 5 nm e 7 nm. La direzione si aspetta che ciò determini una maggiore crescita dei ricavi nei prossimi anni.

Il titolo sembra costoso con un P / E a termine di 30, ma la futura domanda di chip più piccoli e più veloci potrebbe giustificare tale valutazione. TSMC prevede ora che i ricavi cresceranno a un tasso annualizzato del 10% -15% fino al 2025, guidato dai megatrend nelle applicazioni 5G e HPC.

3. Adobe: il passaggio al lavoro digitale sta alimentando la crescita

Finora, abbiamo esaminato due titoli che stanno cavalcando le tendenze nella sicurezza del cloud e nell’elaborazione ad alte prestazioni. Con Adobe, si tratta del passaggio in corso ai flussi di lavoro digitali per consumatori e aziende. Adobe è famosa per il suo formato di file PDF ampiamente utilizzato, ma sta anche assistendo a una crescente domanda di prodotti creativi utilizzati per la fotografia, l’illustrazione e i contenuti video.

La concorrenza per le applicazioni di produttività è intensa. Ad esempio, Apple offre gratuitamente il proprio software di fotoritocco, che offre alcune delle stesse funzionalità di Adobe Lightroom, ma Adobe continua a innovare con nuove funzionalità che lo mantengono un passo avanti. Durante la pandemia, Adobe ha realizzato ricavi record, a testimonianza della forza della sua offerta in un mercato competitivo.

Adobe realizza diverse applicazioni per professionisti che lavorano, ma il suo servizio di punta è la piattaforma Creative Cloud , un servizio in abbonamento che include l’accesso a Photoshop, Illustrator, Lightroom e altre app. I ricavi di questa attività sono aumentati del 31% anno su anno nel trimestre più recente. Questo livello di crescita è alquanto gonfiato a causa dell’elevata domanda derivante dall’ambiente lavoro da casa lo scorso anno. Ma Adobe è stata una macchina per la crescita nel corso della sua storia, e sta ancora andando forte, con entrate e flusso di cassa gratuito più che raddoppiati negli ultimi cinque anni.

Adobe è stato uno dei titoli tecnologici più gratificanti da possedere negli ultimi dieci anni, con azioni che hanno restituito il 1.300%, ma la crescente domanda di applicazioni digitali dovrebbe alimentare le azioni più in alto nel tempo. Sempre più persone stanno passando a lavorare su dispositivi mobili, che la direzione ritiene rappresenti un’opportunità a lungo termine per un’ulteriore espansione.

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